Jak wysłać to samo zadanie do wszystkich lokali

Do czego to służy

Czasem trzeba, żeby we wszystkich lokalach ktoś zrobił to samo, na przykład „Wymień filtr w ekspresie” albo „Sprawdź daty ważności w chłodni”. Zamiast dodawać zadanie osobno w każdym lokalu, wysyłasz je raz z widoku Cała firma. Trafia na listę zadań każdego lokalu.

Kto to widzi

Ekran Zadania w sekcji Operacje widzi właściciel i kierownik z uprawnieniem do wysyłania zadań i checklist. Kto nie ma tego uprawnienia, zobaczy komunikat „Brak dostępu”. Zadania jednego lokalu prowadzisz osobno, w menu lokalu (zobacz artykuł poniżej).

Krok po kroku

1. W menu u góry wybierz Cała firma, a potem wejdź w Zadania (sekcja Operacje). Pod nagłówkiem Wysłane zadania zobaczysz zadania, które już wysłano. Na początku lista jest pusta.
2. Kliknij Nowe zadanie (oznaczenie 1). Obok listy otworzy się formularz.

3. 

   W polu Treść zadania (oznaczenie 2) napisz krótko, co trzeba zrobić.

4. W polu Priorytet (oznaczenie 3) wybierz Normalny, Ważny albo Pilny.
5. Jeśli zadanie ma swój dzień i godzinę, ustaw Termin (opcjonalnie) (oznaczenie 4). Możesz zostawić to pole puste.
6. Kliknij Wyślij do lokali (oznaczenie 5). Zobaczysz komunikat Zadanie wysłane do lokali, a zadanie pojawi się na liście Wysłane zadania.

Przycisk Wyślij do lokali zaświeci się dopiero wtedy, gdy wpiszesz treść zadania. Formularz zamkniesz przyciskiem Zamknij formularz.

Ustawienia i opcje

Przy każdym wysłanym zadaniu na liście Wysłane zadania widzisz jego treść, datę wysłania i zasięg, na przykład Wszystkie lokale. Zadanie wysłane z widoku Cała firma jest „sieciowe”: lokal wykonuje je na swojej liście zadań, a Ty nie śledzisz tu, kto je zrobił. Postęp sprawdzisz w Zadaniach konkretnego lokalu.

Co jeśli…

• Pojawia się „Szablon o tej treści już istnieje” – zadanie o takiej treści już wysłano. Zmień treść zadania, jeśli to ma być nowe zadanie.
• Zadanie ma dotyczyć tylko jednego lokalu – ten ekran wysyła zadanie do wszystkich lokali. Zadanie dla jednego lokalu albo jednej osoby dodasz w menu lokalu, w Zadaniach.
• Widzę „Nie udało się wczytać wysłanych zadań” – kliknij przycisk ponowienia lub odśwież stronę. Lista nie jest pusta, tylko się nie wczytała.
• Nie widzę pozycji Zadania w menu – Twoja rola nie ma uprawnienia do wysyłania zadań i checklist. Poproś właściciela o zmianę roli.

Powiązane

• Jak zlecać zadania zespołowi i pilnować terminów
• Jak ułożyć wzór checklisty i wysłać go do wszystkich lokali
• Kto co może: role i uprawnienia
• Jak sprawdzić, co wysłano do lokali